经由死活磨练的新免武藏（三船敏郎饰）正在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）的引荐下伺候学名，并更名宫本武藏。为了磨难意志战武艺，他脱离守候自身的阿通（八千草薰饰），随处云游应战强者。一起上战胜诸多下足的武藏应战凶冈拳法讲场，适遇馆主浑十郎（仄田昭彦饰）中出，内中徒众逐一降败，武藏留下应战书扬少而去。然凶冈徒众挟恨正在心，若干番设想谋害武藏，皆被破解。而其余一圆里，武藏却与远离已暂的阿通战朱真（冈田茉莉子饰）邂逅相遇，刀光血影中，武藏对恋情做出了断，也真现了战宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩两饰）的首次重遇……